Arm berencana menaikkan harga sebesar 300% untuk pelanggan. Inilah dampaknya bagi Apple dan Qualcomm
Arm Holdings, pemasok teknologi untuk perusahaan chip, sedang mengembangkan strategi jangka panjang untuk menaikkan harga sebanyak 300% dan telah mendiskusikan perancangan chipnya sendiri dalam upaya bersaing dengan pelanggan terbesarnya.
Selama beberapa dekade, perusahaan asal Inggris ini tidak terlalu menonjolkan diri saat beroperasi dengan penjualan chip bernilai miliaran dolar per tahun. Ini melisensikan kekayaan intelektual yang digunakan Apple, Qualcomm, Microsoft, dan lainnya untuk merancang chip mereka, dan membebankan royalti kecil untuk setiap chip yang diproduksi dengan teknologi Arm.
Meskipun memiliki peran penting dalam kebangkitan ponsel pintar dan chip pusat data hemat energi, Arm masih tetap kecil dibandingkan pelanggannya, dengan pendapatan sebesar $3,23 miliar pada tahun fiskal 2024. Pada tahun fiskal terbarunya, pendapatan Apple dari produk perangkat keras, yang semuanya ditenagai oleh chip berbasis Arm, 90 kali lebih besar. Namun Masayoshi Son, CEO SoftBank Group, yang memiliki 90% saham Arm, dan CEO Arm Rene Haas, bertekad untuk mengubah hal tersebut, sesuai dengan rencana yang terungkap dalam uji coba bulan lalu di mana Arm tidak berhasil mendapatkan tarif royalti yang lebih tinggi dari Qualcomm. Rincian ambisi Arm, yang dijelaskan dalam kesaksian pengadilan dan dokumen yang masih dirahasiakan, belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Arm dan Qualcomm menolak berkomentar.
Dikenal pada tahap awal sebagai proyek “Picasso”, rencana Arm, yang dimulai setidaknya pada tahun 2019, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ponsel pintar tahunan sekitar $1 miliar selama sekitar 10 tahun, menurut kesaksian eksekutif yang tersegel.
Arm berencana untuk mencapai hal ini sebagian dengan meningkatkan tarif royalti per chip yang dibayarkan pelanggan untuk bagian desain chip siap pakai yang menggunakan arsitektur komputasi terbarunya, yang disebut Armv9.
Selama persidangan, dokumen diperlihatkan dari Agustus 2019 di mana para eksekutif Arm membahas kenaikan tarif sebesar 300%. Pada bulan Desember 2019, CEO Arm saat itu, Simon Segars, mengatakan kepada Son, ketua dewan Arm, bahwa Arm telah mendapatkan kesepakatan dengan Qualcomm untuk menggunakan teknologi siap pakai di bawah inisiatif “Picasso”.
Namun Qualcomm dan pelanggan besar lainnya seperti Apple cukup canggih untuk merancang chip mereka sendiri dari awal menggunakan arsitektur Arm tanpa memerlukan penawaran siap pakai dari Arm yang harganya lebih tinggi, yang berarti mereka belum tentu harus tunduk pada semua kenaikan tarif tersebut.
“Kami memiliki perjanjian warisan yang kasar dengan Qualcomm dan Fender,” kata Haas dalam obrolan Microsoft Teams yang diadakan pada hari Qualcomm membeli Nuvia pada tahun 2021, yang ditunjukkan dalam uji coba. Startup ini akan membantu Qualcomm menggunakan lebih sedikit teknologi siap pakai Arm.
“Fender” adalah nama kode internal Arm untuk Apple. Apple menolak berkomentar.
'DINGIN' BAGI PELANGGAN
Setelah SoftBank mengakuisisi Arm pada tahun 2016, arsitektur komputasi perusahaan Inggris tersebut beralih dari mendukung ponsel pintar hingga membuat terobosan besar di pasar PC dan pusat data.
Rencana yang dibahas oleh para eksekutif Arm termasuk kemungkinan semakin dekat untuk membuat desain chip lengkap milik Arm, menurut kesaksian dan dokumen di persidangan. Arm menjual cetak biru desain chip, tetapi sebagian besar pelanggannya masih menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan desain chip tersebut.
“Bagi saya, ini adalah berita bahwa Arm bahkan sedang mempertimbangkan (membuat chipnya sendiri),” kata pendiri Analis Tantra, Prakash Sangam, yang menghadiri persidangan. “Ini seharusnya membuat pelanggan mereka merinding.”
Dalam persidangan, pengacara Qualcomm menunjukkan slide dari presentasi Haas kepada dewan direksi Arm pada Februari 2022 ketika ia melamar menjadi CEO yang menyarankan Arm mengubah model bisnisnya. Haas mengatakan daripada hanya menjual cetak biru chip, Arm harus menjual chip atau chiplet, sebuah blok bangunan yang lebih kecil yang digunakan untuk membuat beberapa prosesor yang dibuat oleh Advanced Micro Devices dan lainnya.
Dalam percakapan dengan eksekutif Arm lainnya beberapa bulan sebelumnya, Haas menyatakan keyakinannya bahwa Arm dapat bersaing dengan pelanggannya sendiri jika mereka meluncurkan chip ke pasar, menurut kesaksian dan dokumen.
“Sisanya sudah disemprot,” kata Haas dalam pesan Teams pada Desember 2021, yang ditampilkan selama uji coba, mengacu pada masalah yang akan dihadapi perusahaan chip seperti Qualcomm dalam bersaing dengan desain chip Arm yang lengkap.
Selama persidangan, Haas meremehkan komentar-komentar tersebut, dengan mengatakan bahwa komentar-komentar tersebut mencerminkan perbincangan strategis jangka panjang di mana banyak eksekutif terlibat dalam pembicaraan dengan kolega dan anggota dewan.
Haas mengatakan meskipun Arm tidak pernah terjun ke bisnis desain chip, dia selalu mempertimbangkan strategi yang memungkinkan.
“Hanya itu yang saya pikirkan, masa depan,” katanya kepada delapan orang juri.
Uji coba tersebut juga menunjukkan bahwa Arm berusaha untuk bekerja lebih dekat dengan pembuat perangkat.
Pada Oktober 2022, Son dan Haas bertemu dengan para eksekutif di Samsung. Dalam pertemuan itu, Son mengatakan kepada para eksekutif Samsung bahwa lisensi Qualcomm dengan Arm akan habis masa berlakunya pada tahun 2025.
Chief Executive Qualcomm Cristiano Amon bersaksi bahwa Samsung kemudian menyatakan keprihatinannya tentang kemampuan Qualcomm untuk memasok chip kepada Samsung. Amon bersaksi bahwa dia meyakinkan Samsung bahwa Qualcomm memiliki lisensi Arm hingga tahun 2033.
Samsung kemudian mengurangi perjanjian pasokan chip yang berdurasi tiga tahun dengan Qualcomm menjadi dua tahun karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh episode tersebut, Amon bersaksi. Arm keberatan dengan beberapa aspek kesaksian Amon. (Laporan oleh Stephen Nellis dan Max A. Cherney di San Francisco dan Tom Wils di Wilmington, Delaware; diedit oleh Kenneth Li, Rod Nickel dan Matthew Lewis)
