Kontrol chip AS akan menguntungkan saingan NVIDIA Tiongkok seperti Huawei: Analis

Ketika AS memperketat kontrol pada penjualan NVIDIA ke China, pembuat chip buatan domestik di negara itu seperti Huawei berdiri untuk mendapatkan manfaat, kata analis semikonduktor.

Departemen Perdagangan kata minggu lalu Unit pemrosesan grafis H20 NVIDIA – yang dirancang untuk mematuhi pembatasan AS sebelumnya – sekarang akan memerlukan lisensi ekspor, seperti halnya chip tambahan dari AMD. Nvidia mengatakan telah menghentikan ekspor GPU, menghasilkan biaya triwulanan sekitar $ 5,5 miliar.

Tetapi kehilangan AI Darling Amerika bisa menjadi keuntungan bagi pemain chip AI lokal China karena Beijing terus mencari alternatif NVIDIAnya sendiri, analis semikonduktor mengatakan kepada CNBC.

“Ada beberapa perusahaan Cina lokal yang memproduksi chip untuk bersaing dengan NVIDIA,” kata Brady Wang, associate director di Counterpoint Research.

Contoh-contoh pembuat chip AI lokal ini termasuk pembangkit tenaga listrik Tech Huawei dan teknologi Cambricon yang dimiliki oleh negara bagian dan terdaftar di depan umum, yang merancang GPU.

Saham Cambricon naik lebih dari 10% dalam lima hari perdagangan terakhir di tengah berita tentang kontrol NVIDIA terbaru. Stok naik lebih dari 400% dalam 12 bulan terakhir.

Pesaing lokal ini sekarang memiliki dorongan dan kesempatan yang lebih besar untuk tumbuh dan meningkatkan solusi mereka, kata Wang, menambahkan bahwa ia mengharapkan bahwa permintaan untuk GPU mereka akan meningkat.

Analis menunjuk Huawei sebagai pemimpin yang jelas dalam perlombaan China untuk menemukan pesaing NVIDIA. Itu US-Blacklisted Perusahaan telah bekerja sendiri “Naik 910“Seri GPU, yang terbaru dilaporkan Naik 910C.

“Dengan NVIDIA's H20 dan GPU canggih lainnya yang dibatasi, alternatif domestik seperti Huawei Ascend Series mendapatkan daya tarik,” kata Doug O'Laughlin, seorang analis industri di semikonduktor riset semikonduktor semi -analisis.

A Laporan Terbaru Dari semi -analisis menyatakan bahwa meskipun Huawei tetap “generasi di belakang dalam chip,” perusahaan “membuat gelombang” dengan perangkat keras yang menggunakannya.

“Meskipun masih ada kesenjangan dalam kematangan perangkat lunak dan kesiapan ekosistem secara keseluruhan, kinerja perangkat keras ditutup dengan cepat,” tambah O'Laughlin.

Namun, para ahli mencatat bahwa kontrol ekspor juga telah menghambat kemampuan China untuk menghasilkan GPU canggih pada skala yang sama dengan NVIDIA dapat melalui mitranya Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwanpembuat chip kontrak terbesar di dunia.

“Huawei telah terbukti sebagai perancang chip yang kompetitif … tetapi mereka berjuang untuk menemukan pasokan yang cukup dari pengecoran mereka,” kata Phelix Lee, seorang analis ekuitas yang berfokus pada semikonduktor untuk Morningstar.

Karena peralatan pembuatan chip TSMC termasuk teknologi AS, perusahaan telah mematuhi pembatasan perdagangan AS pada Huawei dan pengiriman chip canggih ke Cina. Yang telah membuat perusahaan Cina semakin bergantung pada pengecoran domestik seperti Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Namun demikian, SMIC berada di bawah kendali ekspornya sendiri, yang mencegahnya mengakses Beberapa peralatan pembuatan chip paling canggih di dunia.

Mengingat kondisi -kondisi itu, Lee mengatakan, ia tetap “sangat skeptis” bahwa pengecoran chip Cina akan dapat memasok cukup alternatif GPU H20 untuk memenuhi permintaan perusahaan teknologi Cina dalam waktu dekat.

Bulan lalu, informasinya dilaporkan bahwa perusahaan Cina telah melakukan pemesanan setidaknya $ 16 miliar dalam chip server H20 dalam tiga bulan pertama tahun ini. NVIDIA tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.

Menurut Counterpoint's Wang, tidak jelas berapa lama stok perusahaan yang ada akan bertahan, tetapi mereka memberikan para pembuat chip China lebih banyak waktu untuk meningkatkan manufaktur GPU mereka.

Dalam jangka pendek, “Saya percaya dampak kontrol terbatas … dalam jangka panjang hingga jangka panjang, itu akan tergantung pada kemajuan pengembangan GPU lokal ini,” katanya.

Sementara itu, menurut laporan semi-analisis, chip Ascend Huawei menunjukkan bagaimana kontrol ekspor China gagal menghentikan perusahaan seperti Huawei dari mengakses alat asing yang kritis dan sub-komponen yang diperlukan untuk GPU canggih.

“Sementara chip Ascend dapat dibuat di SMIC, ini adalah chip global yang memiliki HBM dari Korea, produksi wafer primer dari TSMC, dan dibuat oleh 10 -an miliaran peralatan fabrikasi wafer dari AS, Belanda, dan Jepang,” kata laporan itu.

Semianalisis menambahkan bahwa kapasitas produksi SMIC memiliki potensi untuk tumbuh secara besar -besaran, mengingat akses berkelanjutan ke alat -alat asing dan kurangnya sanksi dan penegakan yang efektif.

TSMC adalah dilaporkan Dalam diselidiki oleh Departemen Perdagangan AS setelah chip yang dibuat untuk Sophgo yang berbasis di China cocok dengan yang ditemukan di Huawei's Ascend 910B Prosesor Intelijen Buatan.

Mengingat laporan solusi kontrol ekspor dan kemajuan GPU Huawei, sejumlah ahli semikonduktor telah menyatakan keraguan bahwa pembatasan terbaru pada NVIDIA akan mencapai tujuan yang dimaksudkan.

“Kontrol AS pada GPU dan peralatan manufaktur semikonduktor terutama telah merusak perusahaan AS, termasuk NVIDIA, sementara memiliki dampak marjinal pada kemampuan perusahaan Cina untuk mengembangkan model AI perbatasan,” kata Paul Triolo, mitra dan wakil presiden senior untuk China di DGA Group.

Sebaliknya, kontrol ekspor telah mendorong industri semikonduktor Cina untuk menjadi lebih inovatif sambil “merancang teknologi AS,” tambahnya.

Bulan depan, Nvidia mungkin menghadapi pembatasan tambahan pada apa yang dapat diekspor di bawah “Aturan difusi AI“Pertama kali diusulkan oleh Administrasi Biden.