Barat mendaur ulang tanah jarang untuk melarikan diri dari cengkeraman Cina – tapi itu tidak cukup

BEIJING – Ketika Cina memperketat cengkeramannya pada pasokan global mineral kunci, Barat bekerja untuk mengurangi ketergantungannya pada Bumi Jarang Cina.

Ini termasuk menemukan sumber alternatif mineral tanah jarang, mengembangkan teknologi untuk mengurangi ketergantungan, dan memulihkan persediaan yang ada melalui produk daur ulang yang mencapai akhir umur simpan mereka.

“Anda tidak dapat membangun mobil modern tanpa tanah jarang,” kata perusahaan konsultan Alixpartners, mencatat bagaimana perusahaan Cina telah mendominasi rantai pasokan bagi mineral.

Pada bulan September 2024, Departemen Pertahanan AS berinvestasi $ 4,2 juta garam tanah jarangstartup yang bertujuan untuk mengekstrak oksida dari produk daur ulang domestik seperti bola lampu fluorescent. Toyota Jepang juga telah berinvestasi dalam teknologi kurangi penggunaannya elemen tanah jarang.

Menurut Survei Geologi ASCina mengendalikan 69% produksi tambang tanah jarang pada tahun 2024, dan hampir setengah dari cadangan dunia.

Analis dari AlixPartners memperkirakan bahwa kendaraan listrik baterai motor tunggal khas mencakup sekitar 550 gram (1,21 pon) komponen yang mengandung tanah jarang, tidak seperti mobil bertenaga bensin, yang hanya menggunakan 140 gram tanah jarang, atau sekitar 5 ons.

Lebih dari setengah mobil penumpang baru yang dijual di China adalah mobil yang hanya bertenaga baterai dan hibrida, tidak seperti AS, di mana mereka sebagian besar masih bertenaga bensin.

“Dengan memperlambat penyerapan EV (di AS) dan mandat untuk mengkonversi dari es ke format EV yang surut ke masa depan, keharusan untuk mengganti bahan-bahan yang bersumber di EV adalah menurun,” kata Christopher Ecclestone, kepala strategi kepala sekolah dan penambangan di Hallgarten & Company.

“Segera, generasi pertama EV akan siap untuk mendaur ulang diri mereka sendiri, menciptakan kumpulan bahan mantan Cina yang akan berada di bawah kendali barat,” katanya.

Hanya 7,5% dari penjualan kendaraan AS baru pada kuartal pertama adalah listrikpeningkatan sederhana dari tahun lalu, menurut Cox Automotive. Itu menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga EV yang dijual di AS tahun lalu dirakit secara lokal, tetapi produsen masih mengandalkan impor untuk bagian-bagian tersebut.

“Perang dagang saat ini dan penuh dengan China, pemasok bahan baterai EV terkemuka di dunia, akan lebih mendistorsi pasar.”

Pada awal April, Cina mengumumkan kontrol ekspor pada tujuh tanah jarang. Pembatasan tersebut termasuk terbum, 9 gram yang biasanya digunakan dalam EV motor tunggal, data AlixPartners menunjukkan.

Tak satu pun dari enam tanah jarang target lainnya secara signifikan digunakan dalam mobil, menurut data. Tapi daftar April bukan satu -satunya. A Daftar Kontrol Logam Cina terpisah Itu mulai berlaku pada bulan Desember membatasi ekspor cerium, 50 gram yang menurut Alixpartners digunakan secara rata-rata dalam EV motor tunggal.

Kontrol berarti bahwa perusahaan Cina yang menangani mineral harus mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menjualnya di luar negeri. Caixin, outlet berita bisnis Cina, dilaporkan pada 15 Mei, hanya beberapa hari setelah gencatan senjata perdagangan AS Tiga perusahaan magnet tanah jarang Cina terkemuka telah menerima lisensi ekspor dari Kementerian Perdagangan untuk mengirim ke Amerika Utara dan Eropa.

Apa yang memprihatinkan untuk bisnis internasional adalah ada Hampir tidak ada alternatif untuk Cina untuk mendapatkan tanah jarang. Tambang dapat memakan waktu bertahun -tahun untuk mendapatkan persetujuan operasi, sementara pemrosesan pabrik juga membutuhkan waktu dan keahlian untuk ditetapkan.

“Hari ini, China mengendalikan lebih dari 90% pasokan halus global untuk empat elemen tanah jarang magnet (ND, PR, DY, TB), yang digunakan untuk membuat magnet permanen untuk EV Motors,” kata Badan Energi Internasional dalam sebuah pernyataan. Itu mengacu pada neodymium, praseodymium, disprosium dan terbum.

Untuk baterai hidrida logam nikel yang kurang umum digunakan dalam mobil hibrida, jumlah tanah jarang naik hingga 4,45 kilogram, atau hampir 10 pound, menurut AlixPartners. Itu sebagian besar karena baterai semacam itu menggunakan lanthanum 3,5 kilogram.

“Saya memperkirakan bahwa sekitar 70% dari lebih dari 200 kilogram mineral di EV melewati Cina, tetapi bervariasi berdasarkan kendaraan dan pabrikan. Sulit untuk menempatkan angka yang pasti di atasnya,” kata Henry Sanderson, rekan rekan di Royal United Services Institute for Defense and Security.

Misalnya, jet tempur F-35 mengandung lebih dari 900 pon tanah jarangmenurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, yang berbasis di Washington, DC

Pembatasan Bumi Jangka Tiongkok juga melampaui daftar yang ditonton erat Dirilis pada 4 April.

Dalam dua tahun terakhir, Cina telah meningkatkan kontrolnya atas kategori logam yang lebih luas yang dikenal sebagai mineral kritis. Pada musim panas 2023, China mengatakan itu akan Batasi ekspor gallium dan germaniumkeduanya digunakan dalam pembuatan chip. Sekitar setahun kemudian, itu diumumkan pembatasan antimondigunakan untuk memperkuat logam lain dan komponen yang signifikan dalam peluru, produksi senjata nuklir dan baterai asam timbal.

Dewan Negara Bagian, badan eksekutif puncak negara itu, pada bulan Oktober merilis seluruh kebijakan untuk memperkuat kontrol eksportermasuk mineral, yang mungkin memiliki properti penggunaan ganda, atau digunakan untuk tujuan militer dan sipil.

Salah satu pembatasan yang menangkap banyak orang di industri ini terkejut berada di Tungsten, mineral kritis yang ditunjuk AS tetapi bukan tanah jarang. Logam yang sangat keras digunakan dalam senjata, alat pemotong, semikonduktor dan baterai mobil.

Cina diproduksi tentang 80% dari pasokan tungsten global Pada tahun 2024, dan AS mengimpor 27% tungsten dari Cina, data dari Survei Geologi AS menunjukkan.

Sekitar 2 kilogram tungsten biasanya digunakan dalam setiap baterai mobil listrik, kata Michael Dornhofer, pendiri perusahaan konsultan logam mitra bisnis independen. Dia menunjukkan bahwa tungsten ini tidak dapat kembali ke rantai daur ulang selama setidaknya tujuh tahun, dan tingkat penggunaannya yang rendah mungkin bahkan tidak membuatnya dapat digunakan kembali.

“50% dari tungsten dunia dikonsumsi oleh China, jadi mereka memiliki bisnis seperti biasa,” Lewis Black, CEO perusahaan pertambangan tungsten Almonty, mengatakan dalam sebuah wawancara bulan lalu. “40% lainnya yang diproduksi (di Cina) yang masuk ke barat yang tidak ada.”

Dia mengatakan ketika tambang Tungsten perusahaan yang akan datang di Korea Selatan dibuka kembali tahun ini, itu berarti akan ada cukup banyak pasokan logam non-Cina untuk memuaskan kebutuhan AS, Eropa dan Korea Selatan untuk pertahanan.

Tetapi untuk mobil, medis dan kedirgantaraan, “Kami hanya tidak punya cukup.”