Perusahaan chip kritis ASML memposting pemesanan triwulanan melonjak pada permintaan AI yang dipanaskan
Logo di bagian luar ASML memegang markas NV di Veldhoven, Belanda, pada hari Rabu, 24 Januari 2024.
Peter Boer | Bloomberg | Gambar getty
Raksasa semikonduktor Belanda ASML Pada hari Rabu melaporkan lompatan besar dalam pemesanan bersih kuartal keempat, menunjukkan permintaan yang kuat untuk alat pembuatan chip canggih bahkan ketika model berbiaya rendah Deepseek menimbulkan kekhawatiran atas pengeluaran AI.
Begini cara ASML versus perkiraan konsensus LSEG untuk kuartal keempat:
- Penjualan bersih: 9,26 miliar euro versus 9,07 miliar euro diharapkan.
- Laba bersih: 2,69 miliar euro versus 2,64 miliar euro diharapkan.
ASML mengatakan bahwa pemesanan bersih, indikator utama permintaan pesanan, datang pada 7,09 miliar euro.
Itu naik 169% dari 2,63 miliar Euro ASML yang dilaporkan pada kuartal ketiga, dan melebihi 3,99 miliar euro yang diharapkan oleh analis yang disurvei oleh Visible Alpha, menurut Reuters.
ASML menderita kerugian selama penjualan teknologi global di awal minggu setelah peluncuran model penalaran R1 Deepseek R1 China, yang mengklaim meremehkan OpenAi baik pada biaya dan kinerja.
Langkah ini memicu pertanyaan atas pengeluaran pengembara dari orang -orang seperti pemain AI terkemuka Openai dan Microsoft pada unit pemrosesan grafis NVIDIA, yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan model AI paling canggih.
Ini dapat mencapai permintaan untuk mesin Ultraviolet Extreme (EUV) presisi tinggi ASML, yang digunakan untuk mencetak microchip paling canggih. Alat EUV menyumbang 3 miliar euro dari pemesanan bersih kuartal keempat ASML.
CEO ASML Christophe Fouquet menceritakan nada positif tentang kedatangan model AI berbiaya rendah seperti Deepseek, memberi tahu CNBC Arjun Kharpal bahwa ia mengharapkan perkembangan ini untuk mendorong lebih banyak permintaan untuk semikonduktor-tidak kurang.
Sementara dia menolak mengomentari secara spesifik dengan R1 Deepseek, Fouquet mengatakan bahwa dia tidak melihat tanda-tanda perlambatan dalam permintaan chip yang berfokus pada AI.
“Biaya AI yang lebih rendah bisa berarti lebih banyak aplikasi. Lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak permintaan dari waktu ke waktu. Kami melihat bahwa sebagai peluang untuk lebih banyak permintaan chip,” kata Fouquet dalam sebuah wawancara Rabu.
Ada “banyak diskusi” di industri di sekitar Deepseek, tetapi Fouquet mengatakan ASML belum mendengar dari pelanggan yang bertanya tentang dampak model perusahaan Cina terhadap permintaan chip.
Perlambatan di China Permintaan
Fouquet menambahkan bahwa ASML mengharapkan penyeimbangan kembali permintaan di Cina pada tahun 2025. Selama dua tahun terakhir, ASML melihat peningkatan permintaan untuk alat pembuatan chip di negara itu sebagai perusahaan Cina yang diisi untuk mendapatkan pembatasan AS pada ekspor mesin semikonduktor canggih.
“Kami memiliki simpanan besar di Cina, pada akhir 2022, karena 2022 adalah setahun kami tidak dapat memberi makan pasar dengan semua alat yang dibutuhkan pasar. Ini telah diserap tahun lalu,” kata Fouquet kepada CNBC.
Dia menambahkan bahwa ASML mengharapkan untuk kembali ke rasio permintaan yang lebih “normal” di Cina, dibandingkan dengan pasar lain tahun ini.
“Kami berharap rasio bisnis kami di Cina lebih rendah dari yang pasti ada di 23, 24,” tambah Fouquet.
Michael Field, kepala strategi ekuitas di Morningstar, mengatakan kepada CNBC “Squawk Box Europe” bahwa hasil kuartal keempat ASML membenarkan pandangan bahwa perusahaan chip tidak “dinilai terlalu tinggi” atau “penuh puff.” ASML adalah pilihan AI top Morningstar di Eropa, tambahnya.
“Benar -benar, kami pikir angka mendukung [investment] Kasus dan, sebenarnya, kami pikir saham lebih berharga seperti 850 (Euro) – yang, mengingat pullback yang Anda lihat dalam beberapa minggu terakhir, menawarkan peluang yang cukup baik bagi investor, “kata Field Rabu.
Saham ASML ditutup pada 646,60 euro per saham Selasa.
